I più grandi uffici e aziende multifamiliari (U.S)

Nel caso in cui non si abbia familiarità con i family office, queste entità fungono da società di consulenza per fornire servizi di gestione patrimoniale privata agli investitori che rientrano nella categoria ultra-high net worth. Queste aziende si differenziano dalla tradizionale società di gestione patrimoniale perché in genere si concentrano sulla fornitura di gestione finanziaria e degli investimenti per un individuo o una famiglia benestanti, piuttosto che su una lunga lista di clienti.

Cos'è un Family Office?

Questi uffici offrono in genere vari servizi, tra cui assicurazioni, servizi fiscali, donazioni, trasferimento di ricchezza, budgeting e assistenza con imprese a conduzione familiare.

Molti di questi tipi di aziende hanno un solo ufficio, al servizio di una famiglia di clienti ultra-benestanti. Altri, tuttavia, servono più famiglie e potrebbero persino avere più di un ufficio. Aziende di queste dimensioni iniziano a somigliare più strettamente al tradizionale tipo di società di gestione patrimoniale privata.

Servizio fornito

Questi uffici di famiglia possono fornire altri servizi per le famiglie, comprese le disposizioni per i viaggi, l'istruzione privata e la gestione di altri appuntamenti o necessità familiari. Queste aziende spesso riuniscono un team di professionisti per lavorare con le famiglie, compresi quelli delle assicurazioni, legali, immobiliari, investimenti, tasse e discipline aziendali, per fornire il livello di esperienza, consulenza e risorse necessarie.

Inoltre, alcune di queste aziende offrono servizi di gestione dello stile di vita, che comprendono la gestione di più affari personali come la gestione di un aereo o di uno yacht, la sicurezza personale durante il viaggio o a casa e lo svolgimento di controlli di background per il personale aziendale e personale.

Il seguente elenco, compilato da Bloomberg, mette in evidenza i 20 principali Family Office in termini di quantità di denaro in gestione. La maggior parte ha i propri uffici negli Stati Uniti, ma l'elenco include alcune aziende globali tra quelle che sono uffici plurifamiliari.

Ogni riga dell'elenco seguente mostra un rango numerico, l'ammontare delle risorse gestite (in miliardi di dollari), il nome e la posizione dell'impresa, il numero di famiglie gestite e il cambio di grado dal sondaggio di Bloomberg dell'anno precedente.

2018 I 20 migliori uffici per famiglie

Classifica, attività ($ miliardi), nome azienda e posizione --- (numero di famiglie / cambio YoY)

1) $ 137,3 HSBC Private Wealth Solutions, Hong Kong (340 / +11)

2) $ 112,0 Northern Trust, Chicago (3,457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, New York (> 2200 / +25)

4) $ 76,0 BNY Mellon Wealth Management, New York (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Ginevra (> 50 / +0)

6) $ 47,5 UBS Global Family Office, Zurigo, Londra, Singapore, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) $ 35,0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) $ 31,1 U.S. Trust (Bank of America), New York (162 / +5)

10) $ 24.6 Wilmington Trust (M & T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23,1 Hawthorn (PNC Financial), Philadelphia (> 580 / +8)

11) $ 23,1 (cravatta) Rockefeller & Co., New York (259 / +10)

13) $ 21,4 Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) $ 19,5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2,296 / +9)

15) $ 15.8 GenSpring Family Offices (affiliato di Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) $ 11,3 Veritable, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10,6 Silvercrest Asset Management, New York (365 / +4)

18) $ 10.4 Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) $ 8,9 Whittier Trust, South Pasadena, CA (290 / +16)

20) $ 8,80 Ufficio della famiglia Commerce, St. Louis (79 / +35)

Dove è iniziato tutto

Gli uffici di famiglia, in qualche modo, erano probabilmente in esistenza anche nei tempi antichi. Il New York Times ha affermato che la famiglia Rockefeller ha aperto la strada al concetto di uffici familiari verso la fine del 19 ° secolo. Negli anni '80, gli uffici familiari sono diventati più popolari e l'industria sembra aver avuto recentemente un boom internazionale.

Dopo la crisi finanziaria globale, le famiglie più ricche hanno iniziato a ripensare al lavoro con le tradizionali società di investimento e gestori. Alla ricerca di modi per ottenere un controllo più attivo, queste famiglie hanno creato i propri uffici di gestione patrimoniale. Gli Stati Uniti hanno guidato la carica, con alcune fonti che stimano fino a 5.000 uffici monofamiliari attualmente esistenti negli Stati Uniti.

Passando alle generazioni future

Alcune delle aziende più vecchie affrontano sfide dalle generazioni più giovani di membri della famiglia, in quanto iniziano a mettere in discussione i costi coinvolti. Mentre questi membri più giovani della famiglia subentrano, alcuni scelgono semplicemente di chiudere gli uffici.

Altri decidono di aprire i loro uffici per includere altre famiglie, sperando che possano mantenere il livello di servizio condividendo i costi generali e riducendo le spese per qualsiasi famiglia. Altri uffici di famiglia fanno la scelta di combinare con una ditta più grande che gestirà il lavoro amministrativo e reporting, fornendo allo stesso tempo un ufficio dedicato personale per gestire le interazioni con i membri della famiglia.